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七成多锂电公司业绩预下滑 扩产布局仍继续

近日,锂电池板块业绩快报及业绩预告陆续发布。据《经济参考报》记者不完全统计,截至记者发稿已有1家上市公司对外披露了业绩快报、21家上市公司对外披露了业绩预报。从现有的披露情况来看,超七成上市公司预计业绩下滑。在分析人士看来,这主要是行业下游需求增速放缓和上游原材料价格波动导致,当期锂电池行业竞争较为激烈。但另一方面,今年以来仍有不少锂电池板块上市公司积极扩大产能、多家锂电池领域的公司拟冲刺IPO。

分析人士认为,在激烈竞争中,小规模、新进入的锂电池企业可能会被挤出市场,企业需要不断提高自身实力。

业绩下滑公司占据多数

据《经济参考报》记者不完全统计,截至发稿,仅1家锂电池板块的上市公司厦钨新能对外披露了业绩快报。公告显示,2023年1月至6月,厦钨新能的营业收入和归母净利润分别为81.21亿元和2.55亿元,分别同比下滑44.25%和53.67%。对此,厦钨新能表示,今年上半年钴酸锂受到3C消费市场整体滞涨的影响,需求较去年同期有所下降;三元材料在国补退坡、原材料价格大幅下跌、产业链去库存背景下,需求疲软。

此外,还有21家锂电池板块上市公司对外披露了业绩预报,但仅有6家公司预计业绩增长。其中,中银绒业预计今年上半年归属于上市公司股东的净利润为850万元至1050万元,同比增长72.16%至112.66%,该公司主营业务包括新能源锂电池正极材料生产销售和负极材料石墨化加工业务;中伟股份预计今年上半年归属于上市公司股东的净利润为7.3亿元至8.3亿元,分别同比增长10.50%至25.64%,该公司主营业务为锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售。

记者梳理了预计业绩下滑的15家上市公司,其中维科技术预计业绩下滑幅度最大,该公司预计今年上半年公司归母净利润为-6300万元,同比下滑991.85%。公开资料显示,维科技术主要从事消费电子产品的锂电池研发、生产与销售。对于业绩预亏原因,维科技术称,上半年受消费类电池市场需求下降的影响,公司营业收入降幅较大,致主营业务毛利额减少;根据实际情况,出于谨慎原则,预计计提存货跌价准备约1547万元。

预计业绩下滑幅度排名第二的是丰元股份,其预计今年上半年归属于上市公司股东的净亏损值为0.93亿元至1.23亿元,同比下滑198.5%至230.27%。据悉,丰元股份上市初期主营业务为草酸业务,2017年公司开始重点推动发展锂电池正极材料业务,2022年公司锂电池正极材料业务相关收入占公司合并总收入的86.20%。2021年和2022年,丰元股份的归母净利润分别为5309.02万元和1.51亿元,分别同比增长281.80%和184.24%。

在已披露业绩预告的锂电池上市公司中,德方纳米预计亏损幅度最大。德方纳米预计今年上半年归属于上市公司股东的净亏损值为10.4亿元至11.7亿元,同比下滑181.25%至191.40%。对于业绩下滑的原因,德方纳米表示,今年1月至4月,受主要原材料锂盐的价格大幅下跌及下游需求放缓影响,公司产品销售价格随着锂盐的价格的下跌而下降。公司此前积累的较高价位的原材料库存消化,叠加下游需求减少的背景下公司的开工率下滑,设备稼动率不足,导致公司生产成本较高。

积极扩产寻求规模优势

“锂电池上市公司业绩下滑是因为锂电池是产业链的中游,当前新能源车行业已经进入成熟期,未来增长潜力存在但空间有限,随之而来的是锂电池需求总量增速放缓,而锂电池上游材料端能源金属价格不断波动,所以下游需求增速放缓和上游原材料价格波动产生共振。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林说道。

《经济参考报》记者注意到,今年以来仍有不少锂电池板块上市公司“跑马圈地”,积极扩大产能。

比如今年7月,丰元股份对外披露了2023年度向特定对象发行A股股票预案,拟向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者发行不超过8401.88万股,公司本次发行募集资金总额不超过20亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入年产10万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产线项目、年产5万吨锂离子电池高能正极材料项目和补充流动资金。公开资料显示,丰元股份于2016年7月在深交所上市,现已形成锂电池正极材料为主、草酸业务为辅的主营业务模式。

6月,天赐材料对外披露了关于开展德州天赐年产20万吨电解液项目前期工作的公告,其子公司天赐材料(德州)有限公司开展“年产20万吨电解液项目”的前期准备工作,包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评等。天赐材料称,通过本项目的实施,将进一步加强公司的锂离子电池材料电解液的海外战略布局,项目建设完成后,能够有效满足北美地区对动力电池电解液市场增长形成的未来产能的需求。天赐材料的主营业务为锂电子电池材料、日化材料及特种化学品等。

对于上述企业仍积极扩产的情况,盘和林认为:“逐步进入成熟期之后,锂电池行业亦是规模说话,规模较大的拥有更大话语权,不仅是相对同行竞争对手,也是针对上下游的话语权。激烈竞争中,小规模、新进入的锂电池企业可能会被挤出市场。”

不过,也有部分公司选择“另辟蹊径”,如早前维科技术披露了2023年度以简易程序向特定对象发行股票的预案,拟募集资金年产2GWh钠离子电池项目。维科技术称,钠离子电池能量密度良好,安全性较锂电池更优,且成本较低利于大规模集成使用。

多家锂电池企业拟冲刺IPO

面对行业激烈的竞争格局,仍有越来越多公司拟加入A股锂电池“大军”。《经济参考报》记者发现,今年以来多家锂电池领域的公司拟冲刺IPO。

例如力高新能,该公司主要从事锂电池用BMS的研发、生产及销售,2020年至2022年,力高新能的营业收入分别为7677.86万元、19956.67万元和55928.50万元,归母净利润分别为-2967.61万元、1527.18万元和9048.13万元。此次IPO,力高新能欲募资73478.63万元,分别用于新能源汽车电池控制系统研发及智能制造中心等项目。

此外还有金力股份、如鲲新材等公司也纷纷拟登陆A股市场。据招股书显示,金力股份是一家专注于锂电池湿法隔膜研发、生产和销售的高新技术企业,也是锂离子电池隔膜相关国家标准和团体标准起草的重要参与单位之一。2019年至2021年及2022年1月至6月,金力股份的营业收入分别为18513.65万元、21889.30万元、69533.89万元和69148.59万元。此次IPO,金力股份欲募资13.1亿元,用于湖北金力高性能电池隔膜项目和补充流动资金。

今年6月对外披露科创板首次公开发行股票招股说明书的如鲲新材,是一家主要从事新能源电池电解液材料、电子化学品研发、生产和销售的高新技术企业,为国内主要厂商提供多款锂离子电池电解液新型锂盐及功能性添加剂等产品。此次IPO,如鲲新材拟募资6.49亿元,用于如鲲(山东)新材料生产基地二期建设等项目,助力公司扩大产能。

在盘和林看来,锂电池公司冲刺IPO,是想要在成熟期来临之时,占据融资渠道,未来可以快速扩大锂电池产能。一旦进入成熟期,锂电池行业将逐渐集中,而IPO是让锂电池公司快速提升规模的最佳方式之一。锂电池企业处于中游,目前该行业竞争压力较大,想要分一杯羹并不容易,企业需提高自身核心竞争力,靠实力占据市场。

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