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天风证券保荐中科磁业IPO项目质量评级D级 上市首年业绩“大变脸” 募资9亿元超募比例超100%

专题:券商IPO项目执业质量评级

(一)公司基本情况

全称:浙江中科磁业股份有限公司

简称:中科磁业

代码:301141.SZ

IPO申报日期:2021年9月18日

上市日期:2023年4月3日

上市板块:创业板

所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业(证监会行业2012年版)

IPO保荐机构:天风证券

保荐代表人:许刚,徐衡平

IPO承销商:天风证券股份有限公司

IPO律师:上海市通力律师事务所

IPO审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

(二)执业评价情况

(1)信披情况

问询轮数为3轮;被要求进一步用通俗易懂、简明的语言描述发行人的三创四新属性,突出发行人独有的三创四新属性或在行业内的突出领先地位;发行人未披露代理销售具体情况;发行人未披露委托加工业务具体情况;被要求在招股说明书中进一步完善原材料价格波动重大风险提示;发行人未在招股说明书中披露专利侵权诉讼相关风险;被要求说明关联方与发行人是否存在重叠客户、供应商,相关交易金额情况,并提供相关关联方报告期内主要财务数据及股东情况。

(2)监管处罚情况:不扣分

(3)舆论监督:不扣分

(4)上市周期

2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,中科磁业的上市周期是562天,高于整体均值。

(5)是否多次申报:不属于,不扣分

(6)发行费用及发行费用率

中科磁业的承销及保荐费用为7170.42万元,承销保荐佣金率为7.86%,高于整体平均数6.35%,低于保荐人天风证券2023年度IPO承销项目平均佣金率8.07%。

(7)上市首日表现

上市首日股价较发行价格涨幅5.83%。

(8)上市三个月表现

上市三个月股价较发行价格涨幅8.81%。

(9)发行市盈率

中科磁业的发行市盈率为45.72倍,行业均数29.29倍,公司高于行业均值56.09%。

(10)实际募资比例

预计募资4.53亿元,实际募资9.13亿元,超募比例101.40%。

(11)上市后短期业绩表现

2023年,公司营业收入较上一年度同比降低21.75%,归母净利润较上一年度同比降低46.15%,扣非归母净利润较上一年度同比降低53.00%。

(12)弃购比例与包销比例

弃购率1.88%。

(三)总得分情况

中科磁业IPO项目总得分为62.5分,分类D级。影响中科磁业评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行费用率较高,发行市盈率较高,超募比例较高,实际募资金额缩水,上市后第一个会计年度公司营业收入、扣非归母净利润下滑。这综合表明,公司短期内盈利能力有待提高,信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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